Se você tentou comprar a última geração de placas gráficas AMD ou Nvidia, processadores AMD Ryzen ou consoles de jogos como PS5 ou Xbox Series X/S no ano passado, deve ter notado que há um pouco de crise de ações em curso atingindo alguns setores da indústria de tecnologia de consumo.
Além do impacto da pandemia do COVID-19, o principal culpado é a escassez global de chips que está limitando severamente a disponibilidade dos produtos tecnológicos mais recentes. A escassez de componentes de processamento também tem efeitos indiretos em outros mercados, incluindo automotivo, criptomoeda e smartphones.
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Os smartphones pareciam evitar a crise no final de 2020, mas foram atingidos pela escassez ao longo de 2021. Em março de 2021, o presidente da Xiaomi, Wang Xiang, deu a entender que a escassez de chips está elevando os preços dos SoC e que isso pode resultar em smartphones mais caros. No mesmo mês, o CEO da Samsung, DJ Koh, alertou para “um sério desequilíbrio na oferta e demanda de chips”.
Felizmente, raramente vimos as mesmas temidas mensagens de “esgotado” para smartphones que atormentaram peças de computador e lojas de jogos em todo o mundo. Mas a atual escassez de chips continua afetando os lançamentos de aparelhos daqui para frente.
A grande escassez global de chips de computador: o que você precisa saber
A escassez de chips de 2021 resultou de uma tempestade perfeita de enorme demanda e oferta limitada. Na esteira da pandemia do COVID-19, o desejo sem precedentes de entretenimento doméstico fez com que os problemas de estoque dos mais recentes consoles de jogos e placas gráficas durassem muito além da corrida habitual da janela de lançamento. A mudança necessária para trabalhar em casa também fez com que o crescimento dos laptops atingisse as máximas da década. Ao mesmo tempo, um boom no valor das criptomoedas reacendeu a lucratividade da mineração, acumulando demanda por vários componentes de processamento de ponta.
A escassez de chips é o resultado de uma tempestade perfeita de enorme demanda e oferta limitada.
Enquanto os consumidores notaram a escassez de chips de forma mais aguda quando se trata de gadgets, as origens da atual escassez podem ser rastreadas até a indústria automotiva. Nos estágios iniciais da pandemia, as montadoras reduziram drasticamente a demanda por processadores em antecipação à queda nas vendas. Isso acabou sendo prematuro. As vendas se recuperaram rapidamente e o mercado automotivo apressou-se a recomprar capacidade de fabricação de ponta. Embora a maior parte disso já tenha sido doado a outros setores de processadores que experimentam sua própria demanda. O resultado final são dois grandes mercados, ambos precisando de mais chips, mas com capacidade de produção já esgotada.
Uma série de fatores menores também contribuíram para as extremidades da oferta e da demanda da escassez. As quedas de energia de fevereiro de 2021 devido ao clima frio paralisaram as operações de fabricação de semicondutores da Samsung em Austin, Texas, até meados de março. Taiwan também passou por uma seca severa que ameaçou as principais operações de fabricação de semicondutores do país. A guerra comercial EUA-China também viu empresas chinesas, como a Huawei, empilhar chipsets e outros componentes ao longo de 2020 e 2021.
Há apenas tantas fichas para dar a volta
É importante observar que Microsoft, Sony, Nvidia, AMD, Apple, Qualcomm e outras não fabricam seus próprios processadores. A Samsung e a TSMC fabricam a maior parte dos semicondutores de ponta do mundo. Embora a produção de outras operações de fabricação em todo o mundo, como NXP e Texas Instruments, também seja importante e igualmente escassa. Isto é particularmente verdadeiro quando se trata de componentes automotivos.
A maior parte da demanda da indústria por todos os tipos de chipsets recai sobre um punhado de fundições.
Os chipsets para os mercados de computação de ponta estão disputando principalmente a produção de 10nm e 7nm da Samsung e da TSMC. Os chipsets de smartphones também usam essas fábricas de fabricação. Os chips móveis de primeira linha competem com pedidos automotivos em linhas de fabricação de 5 nm e 4 nm da TSMC e Samsung.
Por que não adicionar mais capacidade?
A Intel é uma exceção. Ela fabrica seus próprios processadores e não sofreu escassez como as fundições concorrentes. A empresa pretende capitalizar a atual escassez expandindo suas operações no Arizona e abrindo suas fundições para receber pedidos de terceiros mais uma vez. Incluindo processadores construídos em arquiteturas rivais Arm e RISC-V.
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Então, por que não aumentar a produção para atender a demanda?
Infelizmente, a situação não é tão simples. Fabs são operações complexas de capital e tempo que exigem experiência e propriedade intelectual caras para serem construídas. Estender as linhas de produção existentes pode levar meses, construir novas do zero pode levar anos e custar dezenas de bilhões de dólares. Como tal, a revisão do governo Biden na fabricação dos EUA não pode ajudar a aliviar a escassez no curto ou médio prazo.
O que a falta de chips de computador significa para os produtos?
Oliver Cragg / Autoridade Android
Já vimos a escassez de chips se materializar em atrasos, faltas e aumentos de preços para produtos em vários setores.
As montadoras sentiram o peso primeiro, com suprimentos insuficientes de chips para terminar a construção de veículos. Grandes marcas, incluindo GM, Ford e Tesla, são todas afetadas e tiveram menos estoque disponível para compra em 2021. Analistas estimam que a perda para o mercado automotivo seja de cerca de US$ 60 bilhões em 2021.
Nos mercados de jogos, os mais recentes consoles PlayStation e Xbox têm estado consistentemente dentro e fora de estoque, à medida que a oferta entra no mercado. A situação na esfera dos PCs é ainda pior, com as mais recentes placas gráficas e CPUs AMD ainda praticamente inatingíveis. Há pequenos sinais de melhora quando entramos em 2022, mas o estoque continua difícil de encontrar na maioria dos varejistas. Varejistas respeitáveis ainda estão listando produtos de PC bem acima do preço de varejo sugerido pelo fabricante (MSRP), devido a uma combinação de custos de componentes mais altos, escassez e o fim das exceções tarifárias nos EUA.
Os produtos estão vendendo bem acima do MSRP devido a uma combinação de custos de componentes, scalping e o fim das exceções tarifárias nos EUA.
Para agravar os problemas está o flagelo do escalpelamento. Consoles de jogos e placas gráficas foram os mais atingidos pelo uso de bots para arrebatar estoque limitado que é revendido com uma grande marcação. O PlayStation 5 da Sony continua a ser vendido no eBay por quase o dobro do preço sugerido, e placas gráficas como a RTX 3070 da Nvidia podem ser encontradas por três vezes o preço de tabela ou mais. Mesmo as GPUs mais antigas ainda são avaliadas em recordes próximos.
A lucratividade renovada em criptomoedas tem sido um dos principais contribuintes para a demanda por placas gráficas e subsequente scalping. Isso fez com que a Nvidia anunciasse GPUs de mineração dedicadas e reduzisse o desempenho de mineração Ethereum em suas placas gráficas mais recentes. No entanto, o custo crescente e a disponibilidade limitada de hardware estão afastando mineradoras menores do mercado, consolidando as recompensas em operações de maior escala, como as da China. A escassez de chips ainda tem repercussões para a “democracia” da mineração de criptomoedas. No entanto, a mudança para cargas de trabalho de prova de participação deve ajudar a aliviar esse problema no futuro.
E os smartphones?
Luke Pollack / Autoridade Android
Tem sido mais difícil avaliar o impacto da escassez de chips no mercado de celulares do que nas indústrias automotiva e de jogos. Não vimos a mesma escassez de produtos e aumentos de preços. No entanto, há sinais de que escassez semelhante afetou a disponibilidade de estoque e os cronogramas de lançamento.
A Qualcomm reconheceu problemas de fornecimento de chipset no meio de 2021. Durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre da Qualcomm, o CEO eleito Cristiano Amon observou que “vimos, provavelmente, uma escassez em todo o setor. Tem sido amplo em todo o setor, não é exclusivo dos aparelhos.” Amon previu que o desequilíbrio de oferta e demanda deve “normalizar no final de 2021, à medida que a capacidade for instalada”. Embora essa escassez não tenha resultado em grandes cancelamentos de produtos, alguns fabricantes atrasaram ou adiaram lançamentos em algumas regiões para aliviar seus problemas de fornecimento.
Como resultado, as remessas globais de smartphones caíram 6% no terceiro trimestre de 2021, de acordo com a Canalys. No entanto, os embarques se recuperaram ligeiramente para crescer 1% até o final do ano. Da mesma forma, a Apple reduziu suas metas de remessa de iPhone para o quarto trimestre de 2021. O CEO Tim Cook também revelou à CNBC que a empresa enfrentou uma perda estimada de US$ 6 bilhões devido a restrições na cadeia de suprimentos. Por outro lado, a Xiaomi melhorou sua lucratividade ano a ano, embora tenha visto uma desaceleração considerável em sua taxa de crescimento de lucro. Claramente, a escassez de chips também afetou o mercado móvel, mas não tanto quanto em outros setores.
Escassez de chips em 2022 – o que esperar
Apesar do mau começo, algumas dessas marcas estão mais otimistas com as perspectivas à medida que o ano avança. Durante a teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2021 da Xiaomi, o presidente da empresa, Wang Xiang, observou que “a crise no fornecimento de chips ainda é desafiadora, mas a situação melhorará significativamente no segundo trimestre, e esses problemas de fornecimento serão fundamentalmente resolvidos e até revertidos no segundo semestre de 2022. ”. Esse sentimento foi ecoado pelo vice-presidente da Realme, Xu Qi, que revelou que a escassez de chips para telefones celulares já havia diminuído nos primeiros meses de 2022 e que alguns preços de chipset também caíram.
A escassez de chips diminuirá em 2022, pelo menos para smartphones.
As perspectivas são mais promissoras do que eram nesta época do ano passado. No entanto, vários lançamentos importantes de smartphones em 2022 já ocorreram, portanto, podemos ver restrições de fornecimento para alguns desses telefones à medida que as semanas e os meses avançam. Como tal, a indicação da Xiaomi de uma possível abundância de chips para smartphones no final do ano, embora possível, parece improvável. A demanda por smartphones parece estar mais alta do que nunca, e qualquer folga na oferta quase certamente será engolida por fabricantes ansiosos para recuperar os ganhos perdidos nos dois anos anteriores.
No geral, a indústria de smartphones continua enfrentando a tempestade de escassez de chips melhor do que praticamente todas as outras indústrias baseadas em tecnologia. Isso ocorre porque o grande volume de chipsets de alta margem consumidos pela indústria de smartphones fez com que os chips móveis tivessem um precedente de fabricação em comparação com outros segmentos de mercado. Embora ainda haja uma escassez de chipset em 2022, o pior (espero) ficará rapidamente para trás. Pelo menos no que diz respeito aos smartphones.