No mês passado, surgiram grandes notícias da indústria de semicondutores da China: a Oppo anunciou que estava desfazendo sua divisão de chips Zeku. Essa história pode não ter recebido muita atenção nos Estados Unidos, mas acreditamos que seja significativa, merecendo menção no contexto mais amplo de empresas que não fabricam chips projetando seus próprios chips. Há muito discutimos esse tópico, à medida que mais e mais empresas tentam a façanha. O movimento da Oppo significa um ponto de viragem? Veremos mais empresas abandonando esses projetos?
Primeiro, alguns antecedentes. Devido a uma variedade de razões, o cenário econômico da última década permitiu que grandes consumidores de chips entrassem no mercado de design de chips. Exemplos bem conhecidos incluem a CPU M-Series da Apple e o acelerador TPU AI do Google, mas há muitos mais.
Nota do editor:
O autor convidado Jonathan Goldberg é o fundador da D2D Advisory, uma empresa de consultoria multifuncional. Jonathan desenvolveu estratégias de crescimento e alianças para empresas nos setores de telefonia móvel, redes, jogos e software.
Essa tendência vai além das grandes empresas de tecnologia, como a John Deere e a fabricante de pontos de acesso Wi-Fi, TP Link. Nossa tese é que as empresas só fazem isso quando o chip traz alguma forma de vantagem estratégica; projetar um chip apenas para uma pequena economia de custos não é uma proposta lucrativa. O Google, por exemplo, economiza bilhões em gastos de capital por causa de seus chips, enquanto os chips da Apple melhoram o desempenho do dispositivo, resultando em dezenas de bilhões de vendas incrementais.
Uma lista de empresas que projetam seus próprios chips
Alibaba | Microsoft |
Amazonas | NTT DoCoMo |
Maçã | Oppo |
Baidu | Samsung |
dança de bytes | Seagate |
celular chinês | SK Telecom |
Cisco | Tencent |
tesla | |
Ford | TP Link |
Fujitsu | vivo |
Western Digital | |
Hitachi | Xiaomi |
John Deere | ZTE |
Korea Telecom |
Isso nos leva à Oppo, uma empresa na posição desafiadora de competir com a Apple. A Apple possui seu próprio Processador de Aplicativos (AP) para seus telefones, conferindo uma vantagem competitiva significativa. Essa vantagem vem às custas da Oppo e de seus pares. Consequentemente, a justificativa para projetar seu próprio chip é sólida, mas em algum lugar ao longo da linha, algo deu errado.
Relatos da imprensa chinesa indicam que a Oppo não alcançou os resultados que esperava, apesar do enorme custo de seu esforço. Pelo que podemos perceber, a Oppo não estava projetando um AP completo; em vez disso, eles se concentraram em um subsistema, provavelmente em torno da geração de imagens, que eles consideravam crítico. Apesar do investimento substancial em seu chip, eles não viram nenhuma resposta significativa do mercado e perderam mais participação para a Apple e concorrentes domésticos.
Suspeitamos que a Oppo não abandonou completamente o projeto, mas definitivamente reduziu suas ambições. Além disso, a Oppo tem uma apólice de seguro incorporada aos seus planos. A Oppo pertence ao Grupo BBK, que também possui Vivo, RealMe e várias outras marcas. Embora essas empresas operem ostensivamente de forma independente, elas compartilham recursos de engenharia em questões técnicas. A dinâmica interna do grupo é, na melhor das hipóteses, especulativa, mas se a Vivo projetar com sucesso seu próprio chip, a Oppo provavelmente poderá comprá-lo a algum custo.
Em resumo, embora a situação da Oppo destaque um conjunto específico de circunstâncias que podem não levar outros a abandonar seus esforços de desenvolvimento de chips, ela aponta para os limites desse modelo. Projetar um chip ainda é caro, e provavelmente apenas algumas centenas de empresas em todo o mundo podem pagar por isso. Mais importante ainda, o caso da Oppo ressalta o papel crítico do software.
Em termos simples, a Apple controla seu software, a Oppo não, ela roda o Android. Consequentemente, muitos benefícios que a Apple desfruta de seus chips da série A não estão disponíveis para a Oppo. Este obstáculo, mais do que qualquer outro, provavelmente atrapalhou a Oppo. Isso também será um problema para outros fabricantes de aparelhos, mas é menos relevante para muitas das outras empresas da lista acima.
A Oppo desistiu de projetar seus próprios chips, mas enfrentou um conjunto muito específico de desafios que não se aplica a muitos dos outros que procuram lançar suas próprias semifinais. Portanto, embora pensemos que há limites para quem projetará seus próprios chips, provavelmente ainda há espaço para outros entrarem na mistura.